烟台华尔理财咨询有限公司

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课时

理财规划师收费：三级4200 二级4600

◎培训对象
☆ 银行、证券、保险、等金融部门的管理人员、个人业务部人员、客户经理和理财专员。
☆ 企业的财务总监、财务经理、销售经理、客户服务人员。
☆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
☆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）。
☆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 。

◎理财规划师（国家职业资格二级）资格报考条件
?连续从事本职业工作13年以上。
?具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
?具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。
?具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
?取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
?取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书
?取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
◎助理理财规划师（国家职业资格三级）资格报考条件
?连续从事本职业工作6年以上。
?具有以高级技能为培养目标的技工学校和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
?具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
?具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
?具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

◎培训目的
理财规划师国家职业资格课程是根据国家劳动和社会保障部，国家职业标准要求来安排，通过对理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务的能力。培训课程以“人生理财规划”课程为核心。并根据国家劳动和社会保障部，国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长实践的个人理财专业人才。

◎证书颁发
1、通过全国统考后，由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，通过考试或评审者可在三个月之内获取证书。
2、证书价值
?《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
?《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
?《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
?《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上得到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。



◎培训内容
一、理财规划师基础知识 二、理财规划师专业能力
第一章理财规划基础 第一章风险管理和保险规划
第二章财务与会计 第二章投资规划
第三章宏观经济分析 第三章税收筹划
第四章金融基础 第四章退休养老规划
第五章税收基础 第五章财产分配与传承规划
第六章理财规划师法律基础 第六章综合理财规划
第七章理财计算基础
第八章理财规划师的工作流程和工作要求