烟台华尔理财咨询有限公司

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理财规划师（国家职业资格二级）资格报考条件
? 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
? 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
? 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
? 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。
? 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
? 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2年以上。
◎助理理财规划师（国家职业资格三级）资格报考条件
? 连续从事本职业工作6年以上。
? 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
? 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
◎培训目的
理财规划师国家职业资格课程是根据国家劳动和社会保障部，国家职业标准要求来安排，通过对理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务的能力。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据国家劳动和社会保障部，国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
◎职业分布
通过职业资格考试后，理财规划师可以从事四方面的工作：一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财及相关服务；二是代理各种金融产品的销售；三是开设专业的理财公司；四是成为专业的理财师培训人员。
◎证书颁发
1、通过全国统考后，由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，通过考试或评审者可在三个月之内获取证书。
2、证书价值
? 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
? 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资 格。
? 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
? 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上得到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
◎培训及认证费用标准

☆ 理财规划师培训班： 4200元/人（包括培训费、认证费、教材费）；理财计算器360元
☆ 助理理财规划师培训班：4600元/人（包括培训费、认证费、教材费）；理财计算器360元
☆ 培训时间：每期180课时，面授 18天（周末授课），考前组织强化辅导培训
☆ 考试时间：每年5月和11月（具体时间以国家劳动部为准）
◎报名须知
☆ 报名时须携带身份证复印件2份、毕业证复印件2份及原件，1寸、2寸免冠照片各4张
☆ 单位开具两份相关从业年限证明（需加盖单位公章）